بقلم كريس توماس وأديتيا كالرا
بنجالورو (رويترز) – قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن هيئة تنظيم السوق الهندية تجري ة وتدقيق فيما يتعلق بتراجع أسهم شركات الملياردير جوتام أداني في وقت تتضخم خسائره.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي يبحث أيضًا في عدد من المزاعم التي قدمتها شركة Hindenburg Investment Research.
ولم يرد المتحدثون باسم مجلس الأوراق المالية ومجموعة Adani على الفور على طلبات التعليق.
وشهدت أسهم مجموعة شركات الملياردير الهندي البارزة، انخفاضاً آخر، الأربعاء، حيث تمنى أسهم شركاته بخسائر بلغت 86 ملياراً، بعد ظهور تقرير الشركة الأمريكية عن التلاعب في الأسهم، وفقد الملياردير لقبه. من أغنى رجل في آسيا.
أدت خسائر الأسهم يوم الأربعاء إلى تراجع عداني إلى المركز الخامس عشر في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم بصافي ثروة تقدر بـ 75.1 مليار دولار، ليأتي في موقع لاحق لمنافسه موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة. وجاءت ريلاينس إندستريز في المرتبة التاسعة بصافي ثروة تقدر بنحو 83.7. مليار دولار.
احتل Adani المرتبة الثالثة، قبل التقرير اللاذع من Hindenburg Investment Research.
وتمثل الخسائر انتكاسة حادة للعداني الذي ترك التعليم وتحول إلى ملياردير زادت ثروته بشكل سريع في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت قيمة الأسهم في شركاته والتي تشمل الموانئ والمطارات والتعدين والاسمنت والطاقة.، زيادة. يسعى العداني حاليًا إلى إعادة الاستقرار لشركاته وحماية سمعته.
يأتي تراجع الأسهم بعد يوم واحد فقط من تمكن مجموعة Adani من حشد الدعم من المستثمرين لبيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار من Adani Enterprises، فيما اعتبره البعض شعارًا لثقة المستثمرين في وقت الأزمات.
ذكر تقرير صادر عن Hindenburg Research الأسبوع الماضي أن مجموعة Adani كانت تسيء استخدام الملاذات الضريبية الخارجية وتتلاعب بالأسهم. كما أثارت الشركة مخاوف بشأن ارتفاع الديون والتقييمات للشركات السبع المدرجة في البورصة.
ونفت الجماعة المزاعم قائلة إن تصور الشركة الأمريكية للتلاعب في الأسهم “لا أساس له” وينبع من الجهل بالقانون الهندي. وأضافت أنها توفر دائمًا الإفصاحات التنظيمية اللازمة.
تراجعت أسهم شركة Adani Enterprises، التي توصف غالبًا بأنها حاضنة الأعمال Adani، بنسبة 28٪ يوم الأربعاء، متجاوزة خسائر بقيمة 18 مليار دولار منذ تقرير Hindenburg Research. خسرت موانئ العداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة 19 في المائة من قيمتها. كان كلا المخزنين أسوأ يوم لهما على الإطلاق.
قال أفيناش جوراكشكار، رئيس الأبحاث في شركة Profitmart Securities ومقرها مومباي “نوع التراجع الذي نشهده في أسهم Adani مخيف”.
وانخفض سهم كل من Adani Power و Adani Wilmar بنسبة 5٪. خسر Adani Total (EPA Jazz) 10 بالمائة. وخسرت أسهم شركة Adani Transmission 3٪، وخسرت Adani Green Energy 5.6٪.
كان Adani Total Gas، وهو مشروع مشترك مع شركة توتال الفرنسية، الأكثر تأثراً بتقرير هيندنبورغ، حيث خسر حوالي 27 مليار دولار.
واصلت السندات الدولارية لشركات Adani تراجعها يوم الأربعاء. قادت سندات Adani Ports الدولارية المستحقة في فبراير 2031 الخسائر، وانخفضت 3.59 سنت إلى 67.58 سنت.
وفي تأكيد للتوتر في بعض الأوساط، قالت بلومبرج إن بنك كريدي سويس توقف عن قبول سندات من مجموعة شركات Adani كضمان للحصول على قروض لعملائه من البنوك الخاصة.
قال Devin Choksey، العضو المنتدب لـ KR Chuckie Shares & Security، كان ذلك عاملاً كبيرًا في انخفاض الأسهم يوم الأربعاء.
ولم يصدر عن بنك كريدي سويس تعليقًا على الفور.
وبعد أن خسرت شركات “عدني” 86 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية ؛ وهذا يمثل 16 في المائة من إنفاق الميزانية السنوية للهند البالغ 550 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء ؛ وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات السبع المدرجة في البورصة حوالي 131 مليار دولار.
تحطمت الثقة
وقال أمباريش باليجا، محلل السوق المستقل في مومباي، “كان هناك انتعاش طفيف أمس بعد أن تحركت عمليات بيع الأسهم إلى الأمام، وهو ما بدا غير مرجح في وقت ما، لكن معنويات السوق الضعيفة ظهرت الآن مرة أخرى بعد تقرير هيندينبرج الصادم”.
وأضاف باليجا “مع تراجع الأسهم على الرغم من دفاع Adany، فإن بعض الأضرار التي لحقت بمعنويات المستثمرين واضحة. وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق الاستقرار”.
انخفض مؤشر Nafty القياسي في الهند بنسبة 2.7 في المائة منذ تقرير هيندنبورغ. تظهر البيانات أيضًا أن المستثمرين الأجانب باعوا ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأسهم الهندية بعد تقرير هيندنبورغ، وهو أكبر تدفق للأموال لأربعة أيام متتالية منذ 30 سبتمبر.
التدقيق في مجموعة Adani آخذ في الازدياد. وقالت هيئة تنظيمية أسترالية، الأربعاء، إنها ستدرس مزاعم هيندنبورغ لتقرير ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء مزيد من التحقيقات.
وقالت مصادر لرويترز إن هيئة تنظيم السوق الهندية، التي تدرس صفقات المجموعة، ستضيف تقرير هيندنبورغ إلى تحقيقها الأولي. ولم تعلق السلطة على قصة هيندنبورغ وأداني.
قالت وكالة التصنيف الائتماني الهندية، وهي شركة تابعة لموديز، يوم الأربعاء إنها تراقب تأثير التطورات على محفظتها المصنفة ضمن مجموعة Adani. وأضافت أنه على الرغم من أن خطة الإنفاق الرأسمالي للديون الضخمة كانت تمثل “تحديًا كبيرًا”، إلا أن بعضها كان تقديريًا بطبيعته ويمكن تأجيله، اعتمادًا على حالة السيولة.
قالت شركة التأمين على الحياة الهندية التي تديرها الدولة يوم الاثنين إنها ستطلب توضيحات من إدارة شركة Adani. كان لدى شركة التأمين على الحياة حصة 4.23 في المائة في شركة Adani Enterprises بنهاية ديسمبر وتمتلك أكثر من 9٪ في موانئ Adani والمنطقة الاقتصادية الخاصة. كان عملاق التأمين الهندي مستثمرًا رئيسيًا في عملية بيع أسهم Adani مؤخرًا.
وانخفضت أسهم شركة الأسمنت (ACC) بنسبة 6.2 في المائة وتراجعت أسهم شركة أمبوجا للأسمنت بنسبة 16.7 في المائة.
(إعداد محمد عصام ومحمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)